Solução
Portal do cliente para contabilidade
Documentos chegam por WhatsApp, e-mail e papel; prazos e guias se perdem. Um portal do cliente organiza o envio de documentos, o acompanhamento de prazos e o acesso a guias e relatórios — com histórico.
O problema
Por que isso trava a operação
Sem um canal único, o escritório persegue documentos em vários lugares e o cliente não sabe o que falta nem onde acompanhar. Sobra retrabalho e ruído.
Sinais no dia a dia
- Documentos espalhados entre canais
- Cliente sem visibilidade de prazos e pendências
- Guias e relatórios cobrados um a um
O que entregamos
A solução na prática
Envio de documentos
O cliente envia por um canal único, organizado por competência.
Prazos e pendências
O que falta e o que vence fica visível para o cliente.
Guias e relatórios
Acesso self-service, reduzindo o atendimento repetitivo.
Como conduzimos
Do problema ao resultado
- 01
Diagnóstico
Mapeamos o processo e onde a tecnologia gera mais impacto.
- 02
Desenho
Definimos a solução de maior retorno e menor risco.
- 03
Implementação
Construímos e colocamos em uso por entregas.
- 04
Evolução
Acompanhamos, medimos e expandimos.
Resultados
- Menos perseguição de documentos
- Cliente com visibilidade
- Histórico organizado
Integrações
- Sistema contábil
- Leitura de documentos com IA
- WhatsApp e e-mail
Segurança
Acesso por cliente, com controle do que cada um vê e proteção de documentos fiscais.
Perguntas frequentes
O cliente vai usar?
O portal é simples e focado no que ele precisa: enviar documentos e acompanhar. E pode ser combinado com lembretes por WhatsApp para puxar o uso.
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